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麦格理：予滔搏“跑赢大市”评级 算计打算价降至3.9港元
发布日期：2026-01-06 11:49 点击次数：75
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麦格剃头布研报称，下调滔搏（06110）算计打算价5%至3.9港元，评级“跑赢大市”。该行下调对滔搏2026财年纯利预测4.2%，下调2027财年预测3.9%，主如果需求疲软之下收入预测缩短，导致开销比例升高。
该行暗示，公司2026财年第三财季销售额下落妥贴处治层预期，和第二季尽头，该行笃信线下门店客流量仍是受压，12月需求疲弱握续。其主要品牌耐克暗示，中国的重置需要本领，滔搏和耐克细致无比相连构建永久增长基础。该行笃信这将鼎新为对滔搏的握续守旧，样貌包括：批发扣头及库存回购。
该行暗示，扣头握续的线上渠说念可能第三季增长最初线下零卖渠说念，导致渠说念组合的扣头力度更大。尽管如斯，转业以为负面影响正在放松，因为线下零卖扣头同比变化幅度有所缩小。该行预测，2026财年下半年，用度适度顺序将握续缓解毛利率压力。当今预测，2026财年下半年度收入将下落10.8%，净利将增12%至4.59亿元东说念主民币，这意味着2026财年净利润将同比减3%。
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株连剪辑：史丽君
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